“기술력과 따뜻한 기업문화, 토마토시스템의 진짜 경쟁력은?”

2025. 6. 26. 13:38

“기술력과 따뜻한 기업문화, 토마토시스템의 진짜 경쟁력은?”

토마토시스템, 기술력과 성장성을 겸비한 소프트웨어 기업

토마토시스템(393210)은 26년 업력의 소프트웨어 전문 기업으로, 코스닥 시장에 상장되어 활발히 거래되고 있습니다. 기업용 UI/UX 솔루션과 대학 ERP 시스템을 중심으로 다양한 공공기관 및 금융기관에 최적화된 소프트웨어를 제공하며, 최근에는 AI 기반 원격의료 시스템 등 신사업에도 적극 진출하고 있습니다.

 

📈 현재 주가 정보 (2025년 6월 26일 기준)

  • 종목코드: 393210
  • 거래소: 코스닥
  • 현재 주가: 7,020원
  • 시가총액: 약 1,190억 원
  • 52주 최고/최저가: 10,740원 / 3,855원
  • PER: -158.64배 (적자 상태)
  • PBR: 4.23배
  • ROE: 15.48%
  • 배당수익률: 1.2%

> 참고: 2024년 6월 기준 주가는 7,650원이었으나, 최근 조정으로 소폭 하락한 상태입니다.

🏢 기업 개요

토마토시스템은 웹 표준 기반의 UI/UX 개발 도구인 엑스빌더6(eXBuilder6)를 중심으로, 대학 ERP 시스템, 공공기관 정보화 시스템, 금융권 솔루션 등 다양한 분야에서 입지를 다져왔습니다. 특히 대학 정보화 분야에서는 국내 100여 개 대학에 레퍼런스를 보유하고 있으며, 최근에는 AI 기반 원격의료 시스템과 디지털 헬스케어 콘텐츠 개발 등으로 사업 영역을 확장하고 있습니다.

💹 주요 투자 지표 분석 (2023년 기준)

지표명수치설명
매출액 265.7억 원 전년 대비 소폭 감소
영업이익 28.2억 원 전년 대비 -62.1% 감소
당기순이익 32.9억 원 흑자 유지
부채비율 26% 안정적인 재무 구조
자산총계 375억 원 전년 대비 소폭 감소
영업이익률 10.6% 업계 평균 상회
순이익률 12.4% 양호한 수익성

> 2024년에는 일시적인 인건비 증가와 연구개발비 확대로 인해 실적이 다소 부진했지만, 2025년에는 공공 프로젝트 이연 효과와 미국 시장 진출로 실적 반등이 기대됩니다.

🌱 성장성과 미래 전략

  • AI 기반 원격의료 시스템: 미국 현지법인을 통해 병원 및 약국과 계약을 체결하며 북미 시장 진출 본격화
  • XR 기반 디지털 헬스케어 콘텐츠: ‘티온 메디핏’ 개발로 기능성 게임 및 홈트레이닝 시장 공략
  • 대학 정보화 사업 확대: 교육부의 ‘글로컬대학 30’ 프로젝트 수혜 기대
  • AI 자동화 솔루션: ‘AIQBot’ 등 테스트 자동화 솔루션으로 개발 효율성 제고

🧑‍💼 주요 인물

  • 이상돈 대표이사: 대학 정보화 분야의 선도자로, 토마토시스템의 핵심 성장 기반을 마련한 인물
  • 김학근 영업본부장: 최근 영입되어 영업 전략과 시장 확대에 기여 중

정리하자면, 토마토시스템은 전통적인 SI 및 UI/UX 솔루션 강자에서 AI 기반 헬스케어 기업으로의 전환을 시도하며 새로운 성장 동력을 확보하고 있습니다. 안정적인 재무 구조와 함께, 기술력과 시장 확장성 모두를 갖춘 기업으로 주목할 만합니다.


⚠️ 토마토시스템, 투자 전 꼭 살펴봐야 할 주요 리스크

기술력과 UI/UX 솔루션에 강점을 지닌 토마토시스템(393210)은 다양한 성장 가능성을 지닌 기업이지만, 투자나 사업 파트너십을 고려하는 입장에서는 재무적·비재무적 리스크에 대한 면밀한 검토도 필요합니다.

📉 1. 재무적 리스크

최근 재무제표를 기반으로 살펴본 주요 재무 리스크는 다음과 같습니다:

  • 영업이익 및 순이익 적자 지속 최근 몇 년간 영업이익과 순이익 모두 적자를 기록하고 있어, 핵심 사업의 수익 창출 능력에 대한 우려가 있습니다.
  • 원가구조 악화 및 판관비 부담 증가 개발 인력 확대 및 연구개발비 증가로 인해 판매비와 관리비가 확대되고 있으며, 이는 수익성 개선을 저해할 수 있습니다.
  • 영업활동 현금흐름의 지속적 마이너스 영업을 통해 창출된 현금이 마이너스를 나타내고 있다는 점은, 본업 기반의 현금 창출력 부족으로 해석될 수 있습니다.
  • 금융비용 및 이자지출 증가 이자비용 증가와 금융원가 확대는 부채 부담의 가중 또는 자금조달 비용 상승을 시사합니다.
  • 외환손실 및 대손상각비 발생 환율 변동에 따른 손실과 회수 불가능한 채권에 대한 대손상각비는 기업의 재무 건전성에 부정적 요인으로 작용할 수 있습니다.
  • 금융자산 평가손실 발생 보유 자산의 가치 변동에 따른 평가손실은 투자자산의 불안정성을 드러냅니다.

📌 2. 투자 및 경영 리스크

  • 신주인수권 행사 가능성 잠재적인 신주인수권 행사는 기존 주주의 주식가치 희석으로 이어질 수 있어, 주가에 부담 요인으로 작용할 수 있습니다.
  • 감사보고서 상의 위험 요소 감사보고서 내 6단계 리스크 항목 분석이 이루어진 것은, 내부 통제 및 운영상 구조적 리스크 가능성을 내포합니다. 투자자는 해당 내용을 반드시 검토할 필요가 있습니다.

정리하자면, 토마토시스템은 분명히 시장 확대와 기술 개발 측면에서 강점을 가진 기업입니다. 하지만 이러한 리스크 요인을 충분히 이해하고 관리 방안을 확인하는 것이 책임 있는 투자 판단의 전제 조건입니다.

 

📚 참고 자료 목록 – 토마토시스템 기업 및 투자 정보

  1. 전자공시시스템(DART)
  2. 금융감독원 전자공시
  3. 네이버 금융 / 다음 금융 / 구글 증권
  4. 토마토시스템 공식 홈페이지 및 보도자료
  5. 관련 뉴스 기사 및 언론보도
    • 연합뉴스, 머니투데이, 전자신문, 조선비즈 등에서 제공한 보도자료 참고
    • 예시: “토마토시스템, 원격의료 솔루션으로 미국 진출 본격화” 등
  6. 기업 IR 자료 및 인터뷰 인용
    • CEO 인터뷰, 영업전략 관련 기사, 투자설명회 발표 자료
  7. 공공기관 발주 정보
    • 조달청 나라장터, 교육부 산하 대학 정보화 사업 사례 등

 

 

⚠️위에 언급한 리스크 요인들을 충분히 검토하셔서 신중하고 현명한 투자 판단에 도움이 되시길 바랍니다. 모든 리스크를 종합적으로 고려하시어, 자신에게 맞는 투자 전략을 세우시길 바랍니다. 합리적인 판단과 충분한 정보 분석을 통해 건전한 투자로 이어지시기를 응원합니다. 

 

모든 투자에 대한 책임은 투자자 본인의 선택이며 그에 따르는 결과 역시 투자자의 몫입니다. 리스크를 정확히 분석 하셔서 수익 극대화에 도움 되시기 바랍니다.

 

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